半岛东吴证券股份有限公司黄细里,杨惠冰近期对长安汽车举行推敲并宣布了推敲叙述《9月销量同比+9.93%，新能源转型不断推动》，本叙述对长安汽车给出买入评级，今朝股价为14.43元。

　　9月集团销量23.68万辆，环比+13.10%，新能源浸透率21.50%，新能源转型稳中有进汽车。1）国内：长安汽车9月批发销量236808辆，同环比差异+9.93%/+13.10%；满堂来看，自立板块浮现稳中有进，自立品牌1-9月销量1549245辆，个中乘用车出售1178620辆，差异同比+17.10%/+23.87%；重心车型来看，CS75系列9月出售24560辆，UNI序列9月出售11931辆，阿维塔11交付3083辆，长安启源A07全域下订10032辆；深蓝汽车9月交付17370辆，长安福特9月出售25693辆。2）海表：公司9月自立品牌出口销量为19314辆，环比-9.83%，出口占集团销量8.2%，环比-0.52pct。3）新能源：9月长安自立品牌新能源汽车销量50990辆，同环比+69.71%/+27.09%，1-9月自立品牌新能源累计销量306682辆，同比伸长96.15%；9月集团新能源浸透率为21.5%，环比+2.37pct；9月自立品牌新能源浸透率41.9%，环比+8.8pct。

　　深蓝&启源新车周期强势，SDA全新架构发力智能化转型。首发SDA平台架构量产身手成效，打造智能汽车盛开生态。9月4日，长安汽车召开“2023长安汽车科技生态大会”，改进开荒SDA平台架构，以场景化演绎即将量产的新汽车，驱动数智引颈，新汽车汽车、更生态引颈新时间。新车方面，9月启源A07开启先享预定，第三代CS55进阶上市半岛注册，正在2025年到来之际将累计推出蕴涵长安启源10款、深蓝汽车6款、阿维塔4款正在内的多达20+款新车，长安启源A07、A05、A06和Q05将正在本年年内逐渐落地，敏捷充分产物矩阵，帮力销量提拔。

　　盈余预测与投资评级：咱们支撑长安汽车2023~2025年归母净利润为90/82/98亿元，对应EPS为0.91/0.82/0.99元，对应PE为16/18/15倍，支撑长安汽车“买入”评级。

　　证券之星数据核心按照近三年宣布的研报数据估量，正直证券段迎晟推敲员团队对该股推敲较为深化，近三年预测确凿度均值高达96.84%，其预测2023年度归属净利润为盈余84.42亿，按照现价换算的预测PE为16.95。

　　该股迩来90天内共有28家机构给出评级，买入评级21家，增持评级7家；过去90天内机构目的均价为17.51。

　　以上实质由证券之星按照公然音讯摒挡，由算法天生，与本站态度无闭。证券之星力争但不确保该音讯（蕴涵但不限于文字、视频、音频、数据及图表）悉数或者片面实质的简直凿性、无缺性、有用性、实时性等，如存正在题目请闭系咱们。本文为数据摒挡，过错您组成任何投资提倡，投资有危急，请把稳决议半岛注册。半岛注册东吴证券：予以长安汽车买入评级