半岛登录公司及整体董事、监事、高级统造职员容许召募仿单及其他新闻披露原料不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其可靠性、切确性及完好性担负相应的司法职守。
公司认真人、主管司帐做事认真人及司帐机构认真人保障召募仿单中财政司帐原料可靠、完好。
中国证监会、贸易所对本次刊行所作的任何决意或定见，均不声明其对申请文献及所披露新闻的可靠性、切确性、完好性作出保障，也不声明其对刊行人的结余本事、投资价格或者对投资者的收益作出本质性判决或保障。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。
凭据《证券法》的法则，证券依法刊行后，刊行人筹划与收益的转折，由刊行人自行认真。投资者自决判决刊行人的投资价格，自决作出投资决议，自行担负证券依法刊行后因刊行人筹划与收益转折或者证券价值改动引致的投资危机。
公司分表提示投资者对下列强大事项赐与充沛闭切，并详尽阅读本召募仿单中相闭危机成分的章节。
凭据《证券法》《上市公司证券刊行注册统造步骤》（以下简称《注册统造步骤》）等闭联司法规矩法则，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券切合法定的刊行条目。
本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限职守公司评级，凭据其出具的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级呈报》（编号：CCXI-20230135D-02），本次可转借主体信用评级为 A，债券信用评级为 A，评级预测为褂讪。正在本次评级了结后，评级机构将正在受评债券存续时代对受评对象发展按期以及不按期跟踪评级。倘若因为表部筹划情况、本公司自己情状或评级程序转折等成分，导致本可转换公司债券的信用评级低落，将会弥补投资者的投资危机，对投资者的益处形成必然影响。
公司本次刊行可转换公司债券未供给担保，如债券存续时代闪现对公司筹划统造和偿债本事拥有要紧影响的事变，可转换公司债券可以因未供给担保而弥储积付危机。
闭于利润分拨战略，公司现行《公司章程》第 165条和第 166条法则如下： “公司充沛探讨投资者的回报，实行不断、褂讪的利润分拨战略，接纳现金或者股票形式分拨股利。公司正在利润分拨战略的决议和论证进程中该当充沛探讨独立董事、表部监事（不正在公司承当职务的监事）和公家投资者的定见。
公司董事会凭据以下法则拟订利润分拨的简直筹办和打算安置：应珍爱对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权力；维系利润分拨战略的一连性和褂讪性，同时统筹公司的悠远和可不断生长；优先采用现金分红的利润分拨形式；充沛听取和探讨中幼股东的请求；充沛探讨钱币战略情况。
1、利润分拨的方法：公司能够接纳现金、股票或者现金与股票相勾结的形式分拨利润。利润分拨不得凌驾累计可分拨利润的边界，不得损害公司不断筹划本事。正在有条主意情状下，公司能够举行中期现金分红。
公司正在补偿亏折（如有）、提取法定公积金、提取大肆公积金（如需）后，除特地情状表，正在当年结余且累计未分拨利润为正的情状下，公司每年度起码举行一次利润分拨，接纳的利润分拨形式中必需含有现金分拨形式。公司每年以现金形式分拨的利润不少于当年告竣的可供分拨利润的 10%，正在公司上半年筹划行动形成的现金流量净额高于当期告竣的净利润时，公司能够举行中期现金分红。
（1）公司改日 12个月内拟对表投资、收购资产或置备摆设累计支拨抵达或凌驾公司近来一期经审计净资产的 10%，且凌驾 5,000万元（召募资金投资的项目除表）；
（2）公司改日 12个月内拟对表投资、收购资产或置备摆设累计支拨抵达或凌驾公司近来一期经审计总资产的 5%（召募资金投资的项目除表）； （3）审计机构对公司当年度财政呈报出具非程序无保存定见的审计呈报； （4）分红年度净现金流量为负数，且年尾钱币资金余额亏折以付闪现金分红金额的。
3、公司董事会该当归纳探讨所处行业特色、生长阶段、自己筹划形式、结余水准以及是否有强大资金支拨安置等成分，分辨下列状况，提出具再现金分红战略。
（1）公司生长阶段属成熟期且无强大资金支拨安置的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达当年告竣的可供分拨利润的80%；
（2）公司生长阶段属成熟期且有强大资金支拨安置的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达当年告竣的可供分拨利润的40%；
（3）公司生长阶段属生永久且有强大资金支拨安置的，举行利润分拨时半岛，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达当年告竣的可供分拨利润的20%。
上述“强大资金支拨安置”是指公司正在一年内置备资产以及对表投资等贸易涉及的资产总额占公司近来一期经审计净资产 30%以上（网罗 30%）的事项。
凭据本章程法则，强大资金支拨安置应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
董事会审议利润分拨需施行的序次和请求：公司正在举行利润分拨时，公司董事会该当拟订利润分拨预案。董事会审议现金分红简直计划时，该当卖力咨询和论证公司现金分红的机遇、条目和最低比例、调剂的条目、决议序次等事宜，独立董事该当揭晓了了定见。利润分拨预案经董事会过折半以上表决通过，方可提交股东大会审议。
监事会审议利润分拨需施行的序次和请求：公司监事会该当对公司利润分拨预案举行审议，并经折半以上监事表决通过。
股东大会审议利润分拨计划需施行的序次和请求：董事会及监事会通过利润分拨预案后，利润分拨预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（网罗股东署理人）所持表决权的过折半通过。股东大会对现金分红简直计划举行审议时，该当通过多种渠道主动与股东分表是中幼股东举行疏导和相易（网罗但不限于供给汇集投票表决、邀请中幼股东参会等形式），充沛听取中幼股东的定见和诉求，并实时回答中幼股东闭注的题目。”
五、本公司提请投资者详尽阅读本召募仿单“危机成分”全文，并分表属意以下危机
公司要紧客户网罗巴斯夫、天纳克、万都、延锋彼欧等国表里着名汽车零部件厂商。呈报期内，公司对前五大客户的发卖占比合计为 84.53%、77.15%、71.34%和 71.85%，客户召集度较高但集体呈低浸趋向。
呈报期内，公司对第一大客户巴斯夫的发卖占比为 45.19%、38.24%和 30.46%和 27.60%，占比逐年低浸。公司要紧向巴斯夫配套供给悬架减震维持，目前公司悬架减震维持生意客户以巴斯夫为主，收入金额较大且占主买卖务收入的比例较高。公司对巴斯夫存正在强大依赖，但公司与巴斯夫协作年光长，生意褂讪且拥有可不断性，该客户依赖状况对刊行人不断筹划不存正在强大倒霉影响。
若改日公司与巴斯夫等紧要客户的永久协作联系发作转折或终止，或要紧客户因其自己筹划情由或因宏观经济情况发作强大倒霉转折而淘汰对公司产物的采购，或因公司的产物德料、身手更始和产物拓荒、分娩交货等无法餍足客户需求而导致与客户的协作联系发作倒霉转折，而公司又不行实时拓展其他新的客户，将会对公司的经买卖绩形成倒霉影响。
为了低落公司对巴斯夫的依赖，近些年来公司不断拓荒新客户。但汽车零部件家产链项目拓荒周期较长，旧日期模具及工装计划创筑、分娩摆设设备、样件试造、PPAP（分娩件答应序次），平时必要 1-2年的周期，而从 PPAP至项目达产，则平时必要 3-6个月控造的爬坡期。正在新客户拓荒和新订单获取进程中，从项目定点至产物量产的较长年光里会受到项目拓荒进度、市集情况转折等诸多不确定成分影响，可以导致最终拓展新客户不足预期，进而导致公司预期生长性低浸。
公司用于分娩的要紧原质料为铝锭和塑料粒子。呈报期内，公司直接质料占当期分娩本钱的比例均为 50%以上，占较量高。呈报期内，环球大宗商品价值摇动较大，2020年至 2022年头，铝锭价值涨幅鲜明，2022年 4月先河有所回落；2020年至 2021年 9月，塑料粒子价值大幅上涨，2021年 10月先河动摇回落。
受公司原质料价值摇动的影响，公司毛利率闪现摇动。若采用公司 2022年的财政数据举行盈亏平均点测算，假设其他条目稳固，原质料价值上涨 11.80%即抵达公司盈亏平均点。改日倘若公司要紧原质料的价值大幅上涨，且公司难以通过本钱管控要领以及产物价值调剂消化上述影响，将会导致公司产物毛利率下滑，进而对公司经买卖绩形成倒霉影响。
本次召募资金将用于高严密汽车铝造零部件分娩线项目、模具车间改造升级项目，该等项主意拓荒进度和筹划情状将对公司改日几年的生长和结余水准形成较大影响。截至 2022年 12月 31日，公司估计 2023年至 2025年铝造零部件的正在手订单金额判袂为 57,813.59万元、82,421.78万元和 92,322.32万元，合计232,557.69万元。2023年至 2025年，公司估计正在手订单掩盖筹办产值的比例判袂为 133.68%、95.11%和 88.80%，集体掩盖比例较高，对改日产能的消化供给了相对保护。但因为改日的市集和客户开荒情状存正在必然的不确定性，倘若市集及客户需求发作强大倒霉转折，将会影响本次募投项目新增产能的消化，从而导致本次募投项目投产后可以存正在产能过剩，无法消化的危机。
公司上次募投项目与本次募投项目筑成达产后，公司固定资产范围将有大范围伸长。按公司目前的司帐战略测算，本次募投项目达产后，估计每年新增折旧摊销占估计集体净利润比例为 31.81%至 36.03%。公司已对召募资金投资项目举行了较为充沛的市集考查及可行性论证，估计公司改日买卖收入及净利润的伸长可以消化本次募投项目新增折旧用度。但上述募投项目收益受宏观经济、家产战略、市集情况、角逐情状、身手先进等多方面成分影响，倘若上次募投项目及本次募投项目无法告竣预期经济效益或改日形成的经济效益无法掩盖新增资产带来的折旧及摊销用度，公司存正在因折旧和摊销用度弥补导致净利润下滑的危机。
3、召募资金投资项目效益受产物单元价值、单元本钱转折形成摇动的危机 经测算，公司本次募投项目之“高严密汽车铝造零部件分娩线项目”的结余预测中单元价值、单元本钱改动的敏锐性说明，正在项目达产后的盈亏平均点为:单元价值低浸 12.67%、或单元本钱上升 15.88%时，项目抵达盈亏平均点。若因下游市集情况发作转折、项目践诺情状发作转折等倒霉成分导致单元价值低浸幅度较大减震，或者原质料、人为本钱等影响导致单元本钱上升幅度较大，则本次募投项目存正在结余水准低浸以至弗成以结余的危机。
呈报期内，公司扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润判袂为5,466.16万元、5,080.82万元、3,636.15万元和 1,394.51万元。若公司产物下游汽车市集景心胸下行、要紧客户发卖收入伸长减缓或者销量下滑、原质料价值闪现大幅上涨，公司的结余本事也将面对下滑的危机。
呈报期各期末，应收账款账面价格判袂为 16,638.80万元、18,083.59万元、26,769.45万元和 26,683.09万元，占公司资产总额的比例判袂为 29.22%、28.65%、24.23%和 24.08%。公司与要紧客户的协作情状优秀，呈报期内公司未闪现大额应收账款无法接管的状况。然而，倘若改日公司对应收账款缺乏有用统造，或者公司客户的筹划情状发作了强大倒霉转折，公司可以面对应收账款回款不实时以至无法收回的危机。
呈报期各期末，公司存货账面价格判袂为 8,287.44万元、10,523.39万元、12,573.70万元和 11,303.97万元，占资产总额的比例判袂为 14.55%、16.67%、11.38%和 10.20%。跟着近年来公司筹划范围的伸张，公司各期末存货范围呈伸长趋向。改日倘若公司产物发卖价值大幅下跌、产物滞销或新项目拓荒让步，则可以导致存货闪现减值危机，从而对公司结余境况形成倒霉影响。
东瀛橡塑（广州）有限公司及 Toyo Automotive Parts（USA）， Inc.
2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日和 2023年 3月 31日
聚氨基甲酸酯的简称，是由多异氰酸酯与多元醇反响造成的 一种拥有氨基甲酸酯链段反复构造单位的荟萃物
由弹性体（聚氨酯或橡胶）和铁芯/铝芯构成，和减震器维系 杆举行维系，要紧功用是避免正在车辆行驶进程中因维系杆和 车架直接接触形成异响
即 Top Mount，由底座、端盖、内置件构成，位于减震器总 成的顶部，用于维系减震器与车架
IATF16949:2016是环球通用的汽车行业质料统造程序，涵盖 了有用运转质料统造编造的闭联请求。2016年 10月 3日，国 际汽车做事组（IATF）正式颁布 IATF16949:2016，庖代 ISO/TS16949:2009行动楷模汽车行业质料统造的程序。
盘算推算机辅帮创筑，要紧是指诈骗盘算推算机辅帮已毕从分娩计划 到产物创筑全体进程的行动
噪声（Noise）、振动（Vibration）与声振毛糙度（Harshness）， 是量度汽车创筑质料的一个归纳性题目
聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，普通是 由己二酸和己二胺缩聚造成
物理气相浸积身手，是指正在真空条目下采用物理要领将质料 源（固体或液体）表貌气化成气态原子或分子，或部门电离 成离子，并通过低压气体（或等离子体）进程，正在基体表貌 浸积拥有某种特地效力的薄膜的身手
注：本召募仿单中部门合计数与各加数直接相加之和正在尾数上或有区别，这些区别是由四舍五入形成的。
筹划边界：汽车配件及模具分娩、加工、发卖，化工原料（危机化学品及易造毒品除表）、筑设质料、金属质料、机电产物及配件发卖，筑设工程板滞租赁，自营和署理种种商品及身手的进出口生意（国度控造企业筹划或禁止进出口的商品及身手除表），商业磋议供职、企业统造磋议供职、分娩创筑磋议供职及工程身手磋议。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展筹划行动）。
本次向不特定对象刊行可转换公司债券拟召募资金总额不凌驾 35,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额拟加入“高严密汽车铝造零部件分娩线项目”、“模具车间改造升级项目”和添补滚动资金。本次可转债刊行经本公司 2022年 12月 11日召开的第二届董事会第二十一次集会审议通过，于 2022年 12月 27日经公司 2022年度第四次且自股东大会审议通过。2023年 4月 27日，深圳证券贸易所上市审核委员会召开 2023年第 28次审议集会，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券的申请得回审核通过。
2023年 5月 29日，中国证券监视统造委员会出具了《闭于准许江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号），准许本次刊行的注册申请，批复的有用期为准许注册之日起 12个月内。
公司自建立从此，连续进步产物研发本事和分娩工艺的更始本事，慢慢拓宽和进步正在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件范围的产物线和市集份额，勉力于成为汽车零部件轻量化范围国内当先的供应商。公司紧紧掌管汽车轻量化生长契机和新能源汽车的生长趋向，更始生长新能源汽车铝合金零部件新产物，优化产物构造，保护产能供应，是落实公司政策方针的紧要方法和保障。
仰仗前辈的身手和优质的供职上风，公司买卖收入近几年不断较疾伸长。从2018年的 2.87亿元伸长到 2022年的 6.92亿元，年复合伸长率高达 24.61%。模具是压铸和注塑工艺中的症结用具，正在多次应用后要举行整修或调动以保障产物德料。跟着公司产能的连续伸长，模具加工和整修本事请求也越来越高，公司原有的模具车间受限于摆设数目，越来越难以维系公司生意的急速生长，必要加紧模具的开模本事，餍足公司生意急速伸长的需求。
适应新能源汽车铝铸件的严密化、轻量化生长趋向，公司主动拓荒高严密汽车铝铸件压铸和机加工身手，已正在电驱体系、转向体系零部件的锻造加工身手告竣了冲破。并与客户平昔维系亲近闭联，连续拓展新客户新订单，慢慢优化产物构造，督促了公司汽车压铸零部件生意的急速伸长。锻造加工产线造造周期较长，公司应当尽早组织高严密铝铸件产线造造，置备大吨位压铸和高精度机加工摆设，做好产能贮备，主动组织新能源汽车铝压铸零部件产线，掌管行业生长趋向，也是安稳和巩固公司市集名望的势必需求。
模具是汽车零部件压铸和注塑工艺中的症结摆设，模具的计划创筑身手是汽车压铸和注塑零部件拓荒是否得胜的症结影响成分。近几年跟着公司身手的进步和生意的生长，公司产物连续优化，不断向大尺寸、构造繁杂、高严密倾向生长，公司原有开模摆设相对简陋，精度较低，行程短，开模尺寸受限，危急必要更优异的分娩加工摆设，进步公司开模水准，维持公司产物的优化更始，巩固市集角逐上风，帮力公司生意生长减震。
“补没收司滚动资金”将有用缓解公司急速生长下的资金压力，有利于巩固公司角逐本事，低落筹划危机，为公司不断稳当生长供给充实的保护。
本次刊行证券的品种为可转换为本公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及改日转换的 A股股票将正在深圳证券贸易所创业板上市。
本次刊行可转债的刊行总额为黎民币 35,000.00万元，刊行数目为 3,500,000张。
凭据闭联司法规矩和本次可转债召募资金拟投资项主意践诺进度安置，勾结本次可转债的刊行范围及公司改日的筹划和财政情状，本次刊行的可转换公司债券的限日为自觉行之日起六年，即 2023年 6月 27日（T日）至 2029年 6月 26日。
第一年为：0.50%，第二年为：0.70%，第三年为：1.00%，第四年为：1.80%，第五年为：2.50%，第六年为：3.00%。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息形式，到期退回未了偿的可转换公司债券本金并付出最终一年息金。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转换公司债券票面总金额；
1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转换公司债券刊行首日半岛。
2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个贸易日减震，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个贸易日内付出当年息金。正在付息债权立案日前（网罗付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及此后计息年度的息金。
本次刊行的可转换公司债券转股限日自觉行了结之日（2023年 7月 3日，T+4日）起满六个月后的第一个贸易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024年 1月 3日至 2029年 6月 26日。债券持有人对转股或者不转股有采选权，并于转股的越日成为公司股东。
本次刊行的可转换公司债券初始转股价值为 29.88元/股，不低于召募仿单告示日前二十个贸易日公司 A股股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内发作过因除权、除息惹起股价调剂的状况，则对换整前贸易日的贸易均价按通过相应除权、除息调剂后的价值盘算推算）和前一个贸易日公司 A股股票贸易均价。
前二十个贸易日公司A股股票贸易均价=前二十个贸易日公司A股股票贸易总额/该二十个贸易日公司 A股股票贸易总量；前一个贸易日公司 A股股票贸易均价=前一个贸易日公司 A股股票贸易总额/该日公司 A股股票贸易总量。
正在本次刊行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不网罗因本次刊行的可转换公司债券转股而弥补的股本）、配股以及派出现金股利等情状，则转股价值相应调剂。简直的转股价值调剂公式如下（保存幼数点后两位，最终一位四舍五入）：
此中：P0为调剂前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调剂后转股价。
当公司闪现上述股份和/或股东权力转折情状时，将顺次举行转股价值调剂，并正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载转股价值调剂的告示，并于告示中载明转股价值调剂日、调剂步骤及暂停转股功夫（如需）。当转股价值调剂日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调剂后的转股价值推行。
当公司可以发作股份回购、团结、分立或任何其他状况使公司股份种别、数目和/或股东权力发作转折从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视简直情状依据公允、平允、公道的法则以及充沛回护本次刊行的可转换公司债券持有人权力的法则调剂转股价值。相闭转股价值调剂实质及操作步骤将凭据届时国度相闭司法规矩及证券禁锢部分的闭联法则来拟定。
正在本次刊行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在大肆一连三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的 85%时，公司董事会有权提出转股价值向下删改计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可践诺。股东大会举行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。删改后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日均价之间的较高者。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股价值调剂的状况，则正在转股价值调剂日前的贸易日按调剂前的转股价值和收盘价盘算推算，正在转股价值调剂日及之后的贸易日按调剂后的转股价值和收盘价盘算推算。
如公司决意向下删改转股价值，公司将正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载闭联告示，告示删改幅度和暂停转股时代等相闭新闻。从转股价值删未来起，先河还原转股申请并推行删改后的转股价值。若转股价值删未来为转股申请日或之后，转换股份立案日之前，该类转股申请应按删改后的转股价值推行。
本次刊行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价值，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股减震。转股时亏折转换为一股的可转换公司债券余额，公司将依据深圳证券贸易所等部分的相闭法则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个贸易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应确当期应计息金。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个贸易日内，公司将按债券面值的115%（含最终一期息金）的价值赎回未转股的可转换公司债券。
正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，倘若公司 A股股票一连三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价不低于当期转股价值的 130%（含 130%），或本次刊行的可转换公司债券未转股余额亏折 3,000万元时，公司有权依据债券面值加当期应计息金的价值赎回全盘或部门未转股的可转换公司债券。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股价值调剂的状况，则正在转股价值调剂日前的贸易日按调剂前的转股价值和收盘价盘算推算，正在转股价值调剂日及之后的贸易日按调剂后的转股价值和收盘价盘算推算。
本次刊行的可转换公司债券最终两个计息年度，倘若公司股票正在职何一连三十个贸易日的收盘价低于当期转股价值的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全盘或部门按债券面值加受骗期应计息金的价值回售给公司。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股价值因发作送股票股利、转增股本、增发新股（不网罗因本次刊行的可转换公司债券转股而弥补的股本）、配股以及派出现金股利等情状而调剂的状况，则正在调剂前的贸易日按调剂前的转股价值和收盘价盘算推算，正在调剂后的贸易日按调剂后的转股价值和收盘价盘算推算。倘若闪现转股价值向下删改的情状，则上述三十个贸易日须从转股价值调剂之后的第一个贸易日起从头盘算推算。
本次刊行的可转换公司债券最终两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条目初度餍足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初度餍足回售条目而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并践诺回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使部门回售权。
若本次刊行可转换公司债券召募资金操纵的践诺情状与公司正在召募仿单中的容许比拟闪现强大转折，且该转折被中国证监会、深圳证券贸易所认定为改良召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加受骗期应计息金的价值向公司回售其持有的全盘或部门可转换公司债券的权力。正在上述状况下，可转换公司债券持有人能够正在回售申报期内举行回售，正在回售申报期内不践诺回售的，不应再行使附加回售权。
此中，IA 指当期应计息金；B指本次刊行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转换公司债券转股而弥补的公司股票享有与原股票划一的权力，正在利润分拨股权立案日下昼收市后立案正在册的全面股东均出席当期利润分拨，享有划一权力。
本次刊行的可转债向股权立案日（2023年 6月 26日，T-1日）收市后立案正在册的刊行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深交所贸易体系网上向社会公家投资者刊行。认购金额亏折35,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。
①向原股东优先配售：本次可转债刊行告示告示的股权立案日（即 2023年6月 26日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司立案正在册的刊行人全面股东。
②向社会公家投资者网上刊行：持有中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切合司法法则的其他投资者等（国度司法、规矩禁止者除表）。此中天然人需凭据《闭于可转换公司债券适宜性统造闭联事项的通告》（深证上〔2022〕587号）等法则已开明向不特定对象刊行的可转债贸易权限。
（1）原 A股股东可优先配售的可转债数目上限为其正在股权立案日收市后立案正在册的持有刊行人股份数按每股配售 4.3750元可转债的比例盘算推算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单元，即每股可配 0.04375张可转债。
纽泰格现有 A股总股本 80,000,000股，此中不存正在库存股，按本次刊行优先配售比例盘算推算，原 A股股东可优先认购的可转债上限总额为 3,500,000张，占本次刊行的可转债总额的 100.00%。因为亏折 1张部门依据《中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司证券刊行人生意指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南”）推行，最终优先配售总数可以略有区别。
（3）原股东的优先配售通过深交所贸易体系举行，配售代码为“381229”，配售简称为“纽泰配债”。原股东网上优先配售可转债认购数目亏折 1张的部门依据中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南推行，即所形成的亏折 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的出席优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回举行直至全盘配完。
原股东持有的“纽泰格”股票如托管正在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托管正在各买卖部的股票判袂盘算推算可认购的张数，且必需按照深交所闭联生意规定正在对应证券买卖部举行配售认购。
2）凭据《可转债召募仿单》商定的条目将所持有的本次可转债转为公司股票；
4）按照司法、行政规矩及公司章程的法则让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债；
7）按照司法、行政规矩等闭联法则及本规定出席或委托署理人出席债券持有人集会并行使表决权；
4）除司法、规矩法则、公司章程及《可转债召募仿单》商定除表，不得请求公司提前偿付本次可转债的本金和息金；
正在本次可转债存续时代内，当闪现以下状况之一，该当纠合债券持有人集会，通过债券持有人集会决议形式举行决议：
3）公司减资（因股权激劝、员工持股打算事项或保护公司价格及股东权力所必需回购股份导致的减资除表）、团结等可以导致偿债本事发作强大倒霉转折减震，必要决意或者授权接纳相应要领；
5）保障人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保护要领发作强大转折； 6）拟修削本次可转债债券持有人集会规定；
8）公司统造层不行寻常施行职责，导致刊行人债务归还本事面对要紧不确定性；
11）凭据司法、规矩、中国证监会、深圳证券贸易所及债券持有人集会规定的法则，该当由债券持有人集会审议并决意的其他事项。
本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额不凌驾 35,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后将全盘用于以下项目：
注：2022年 12月 11日公司召开的第二届董事会第二十一次集会和 2022年 12月 27日公司召开的 2022年第四次且自股东大会确定的募投项目名称为“高严密汽车铝铸件扩产项目”，公司正在处理募投项目注册时，经与主管单元疏导，将募投项目名称修削为“高严密汽车铝造零部件分娩线项目”，募投项目实践投资实质和投资金额未发作转折。
正在本次刊行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目践诺进度的实践情状通过自有或自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按拍照闭司法规矩法则的序次予以置换。如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟加入本次召募资金总额，公司董事会将凭据召募资金用处的紧要性和要紧性安置召募资金的简直应用，亏折部门将以自有资金或自筹形式办理。正在不改良本次召募资金投资项主意条件下，公司董事会可凭据项目实践需求，对上述项主意召募资金加入按次和金额举行适宜调剂。
公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券计划的有用期为十二个月，自觉行计划经股东大会审议通过之日起盘算推算。
公司仍旧拟定了召募资金统造闭联轨造，本次刊行可转债的召募资金必需存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，简直开户事宜将正在刊行前由公司董事会确定。
公司邀请中诚信为本次刊行的可转债举行信用评级，本次可转借主体信用评级等第为 A，债券信用评级为 A。本次刊行的可转债上市后，正在债券存续期内，中诚信评级将对本期债券的信用境况举行按期或不按期跟踪评级，并出具跟踪评级呈报。按期跟踪评级正在债券存续期内每年起码举行一次。
本次刊行的可转债向刊行人正在股权立案日（2023年 6月 26日，T-1日）收市后中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售除表的余额和原股东放弃优先配售后的部门，采用通过深交所贸易体系网上刊行的形式举行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向原股东优先配售：本刊行告示告示的股权立案日（即 2023年 6月26日，T-1日）收市后立案正在册的刊行人股东。
（2）向社会公家投资者网上刊行：持有中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切合司法法则的其他投资者等（国度司法、规矩禁止者除表）。
本次刊行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销形式承销。承销期的起止年光：2023年 6月 21日至 2023年 7月 3日。
1、登载《召募仿单提示性告示》 2、披露《召募仿单》及其摘要、《刊行告示》、 《网上途演告示》
1、刊行首日 2、披露《刊行提示性告示》 3、原股东优先配售（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率
1、披露《中签号码告示》 2、网上申购中签缴款（投资者确保资金账户正在 T+2日日终有足额的可转债认购资金）
注：以上日期均为贸易日。如禁锢部分请求对上述日程举行调剂或遇强大突发事变影响刊行，公司与保荐机构（主承销商）将实时告示，修削刊行日程。
（十）本次刊行证券的上市流畅，网罗种种投资者持有期的束缚或容许 本次刊行了结后，公司将尽疾申请本次向不特定对象刊行的可转换公司债券正在深圳证券贸易所上市，简直上市年光公司将另行告示。
公司聘任国信证券行动本期债券的受托统造人，并就受托统造闭联事宜与其签署受托统造契约。
凭据刊行人与国信证券（以下简称“受托统造人”）签定的《受托统造契约》，正在本次债券或本期债券存续期内，以下事变组本钱次债券项下的违约事变： （1）正在本期债券到期、加快归还（如实用）或回售（如实用）时，公司未能偿付到期应付本金；
（3）公司不施行或违反《受托统造契约》项下的任何容许且将对公司施行本期债券的还本付息职守形成本质或强大影响，且经受托统造人书面通告，或经独立或合计持有本期未了偿债券总额 10%以上的债券持有人书面通告，该违约仍未取得矫正；
（4）正在债券存续时代内，公司发作终结、刊出、被吊销买卖牌照、收歇、整理、牺牲归还本事、被法院指定收受人或已先河闭联的诉讼序次； （5）任何实用的现行或来日的司法、规定、规章、占定，或当局、禁锢、立法或法律机构或权柄部分的指令、法则或敕令，或上述法则的注释的改革导致公司正在《受托统造契约》或本期债券项下职守的施行变得不对法；
（6）公司新闻披露文献存正在子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，以致债券持有人遭遇牺牲的；
倘若《受托统造契约》项下的刊行人违约事变发作，凭据《受托统造契约》的商定：
正在知道公司发作违约事变（1）（2）项法则的未了偿本次债券到期本息的，受托统造人该当纠合债券持有人集会，依据债券持有人集会决议了了的形式探求公司的违约职守，网罗但不限于向公司提起民事诉讼或申请仲裁，出席崩溃等相闭司法序次。正在债券持有人集会无法有用召开或未能造成有用决议的状况下，受托统造人能够接纳全盘或部门债券持有人的委托，以本人表面代表债券持有人与公司举行商讨，向公司提起民事诉讼、申请仲裁、出席崩溃等相闭司法序次； 正在知道公司发作违约事变（1）（2）项除表的其他状况之一的，并估计公司将不行了偿债务时，受托统造人该当纠合持有人集会，并能够请求公司追加担保，及依法申请法定罗网接纳财富保全要领；
《受托统造契约》项下所形成的或与《受托统造契约》相闭的任何争议，起首应正在争议各方之间咨议办理。倘若咨议办理不可，各方准许，任何一方均有权向深圳国际仲裁院提请仲裁，实用该院当时有用的仲裁规定，仲裁裁决是了局的，对各方均拥有司法限造力。
广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券贸易所广场 22-28楼
公司与本次刊行相闭的中介机构及其认真人、高级统造职员及经办职员之间不存正在职何直接或间接的股权联系或其他益处联系。
公司要紧客户网罗巴斯夫、天纳克、万都、延锋彼欧等国表里着名汽车零部件厂商。呈报期内，公司对前五大客户的发卖占比合计为 84.53%、77.15%、71.34%和 71.85%，客户召集度较高但集体呈低浸趋向。
呈报期内，公司对第一大客户巴斯夫的发卖占比为 45.19%、38.24%和 30.46%和 27.60%，占比逐年低浸。公司要紧向巴斯夫配套供给悬架减震维持，目前公司悬架减震维持生意客户以巴斯夫为主，收入金额较大且占主买卖务收入的比例较高。公司对巴斯夫存正在强大依赖，但公司与巴斯夫协作年光长，生意褂讪且拥有可不断性，该客户依赖状况对刊行人不断筹划不存正在强大倒霉影响。
若改日公司与巴斯夫等紧要客户的永久协作联系发作转折或终止，或要紧客户因其自己筹划情由或因宏观经济情况发作强大倒霉转折而淘汰对公司产物的采购，或因公司的产物德料、身手更始和产物拓荒、分娩交货等无法餍足客户需求而导致与客户的协作联系发作倒霉转折，而公司又不行实时拓展其他新的客户，将会对公司的经买卖绩形成倒霉影响。
为了低落公司对巴斯夫的依赖，近些年来公司不断拓荒新客户。但汽车零部件家产链项目拓荒周期较长，旧日期模具及工装计划创筑、分娩摆设设备、样件试造、PPAP（分娩件答应序次），平时必要 1-2年的周期，而从 PPAP至项目达产，则平时必要 3-6个月控造的爬坡期。正在新客户拓荒和新订单获取进程中，从项目定点至产物量产的较长年光里会受到项目拓荒进度、市集情况转折等诸多不确定成分影响，可以导致最终拓展新客户不足预期，进而导致公司预期生长性低浸。
因为公司不具备表里饰塑料件电镀、喷涂等表貌加工本事和大型表里饰注塑模具分娩本事，改日正在拓荒整车厂或其他大型表里饰供应商客户时，可以因分娩加工编造的不完好正在与角逐敌手的较量中处于劣势名望，影响公司表里饰生意的进一步拓展，提请投资者闭切闭联危机。
公司用于分娩的要紧原质料为铝锭和塑料粒子。呈报期内，公司直接质料占当期分娩本钱的比例均为 50%以上，占较量高。呈报期内，环球大宗商品价值摇动较大，2020年至 2022年头，铝锭价值涨幅鲜明，2022年 4月先河有所回落；2020年至 2021年 9月，塑料粒子价大幅上涨，2021年 10月先河动摇回落。受公司原质料价值摇动的影响，公司毛利率闪现摇动。若采用公司 2022年的财政数据举行盈亏平均点测算，假设其他条目稳固，原质料价值上涨 11.80%即抵达公司盈亏平均点。改日倘若公司要紧原质料的价值大幅上涨，且公司难以通过本钱管控要领以及产物价值调剂消化上述影响，将会导致公司产物毛利率下滑，进而对公司经买卖绩形成倒霉影响。
呈报期内，公司扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润判袂为5,466.16万元、5,080.82万元、3,636.15万元和 1,394.51万元。若公司产物下游汽车市集景心胸下行、要紧客户发卖收入伸长减缓或者销量下滑、原质料价值闪现大幅上涨，公司的结余本事也将面对下滑的危机。
呈报期各期末，应收账款账面价格判袂为 16,638.80万元、18,083.59万元、26,769.45万元和 26,683.09万元，占公司资产总额的比例判袂为 29.22%、28.65%、24.23%和 24.08%。公司与要紧客户的协作情状优秀，呈报期内公司未闪现大额应收账款无法接管的状况。然而，倘若改日公司对应收账款缺乏有用统造，或者公司客户的筹划情状发作了强大倒霉转折，公司可以面对应收账款回款不实时3、存货减值的危机
呈报期各期末，公司存货账面价格判袂为 8,287.44万元、10,523.39万元、12,573.70万元和 11,303.97万元，占资产总额的比例判袂为 14.55%、16.67%、11.38%和 10.20%。跟着近年来公司筹划范围的伸张，公司各期末存货范围呈伸长趋向。改日倘若公司产物发卖价值大幅下跌、产物滞销或新项目拓荒让步，则可以导致存货闪现减值危机，从而对公司结余境况形成倒霉影响。
2022年，公司收购常北宸造成商誉 2,803.78万元。公司凭据企业司帐法例的法则每岁终对商誉举行减值测试。改日倘若公司收购的企业筹划境况恶化或者经买卖绩达不到预期，公司将面对商誉减值危机，进而影响公司的经买卖绩。
刊行人正在分娩筹划进程中会形成废水、废气、固废等污染性排放物，倘若管束欠妥会污染情况，对本地住户的生存带来不良影响。倘若公司弗成以创立切合禁锢部分请求的分娩和环举荐措并有用运转，可以会导致公司受遍地罚，以至被迫遏止分娩，从而对公司的筹划形成倒霉影响。
其它，跟着黎民生存水准的进步及社会对情况回护认识的连续巩固，倘若禁锢层出台践诺更为肃穆的情况战略及法则，对企业的环保提出更高的程序和楷模，公司或必要追加环保方面的加入，从而弥补分娩筹划本钱，将会对公司的经买卖绩形成倒霉的影响。
公司的要紧客户多为国表里着名汽车零部件厂商，这些客户对付产物德料有着肃穆的请求。公司与该等客户签定了质料保护契约或商定了闭联条目，倘若因公司产物德料导致下旅客户产物闪现质料缺陷，则公司将面对向客户赔款的危机，进而对公司的生意生长和财政境况形成强大倒霉影响。
截至本召募仿单签定日，公司实践局限人张义、戈浩勇、戈幼燕合计直接和间接局限公司股份比例为 57.35%，局限公司股份比例较高。倘若实践局限人诈骗其局限名望对刊行人的人事任免、筹划决议等举行不政府限，可以会损害刊行人及中幼股东的益处。
公司近年来生长较疾，筹划范围、筹划区域和生意边界连续伸张，构造架构和职员构造日益繁杂，正在研发、采购、分娩、市集开荒、血本运作、内部局限、运营统造、财政统造等方面临公司的统造层提出更高的请求。若公司的构造形式、统造轨造和统造职员未能适宜公司表里情况的转折，将给公司不断生长带来倒霉影响。
公司要紧产物均利用于汽车行业，是以公司的分娩筹划境况与宏观经济和汽车行业的生长境况、生长趋向亲近闭联。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费生动，汽车零部件的需求弥补；反之当宏观经济没落时，汽车消费低迷，汽车零部件的需求淘汰。公司要紧客户为国表里着名汽车零部件厂商，倘若客户筹划境况受到宏观经济下滑的倒霉影响，将可以形成公司订单淘汰、回款周期变长。
受宏观经济摇动、汽车行业需求伸长与芯片家产周期闪现“错配”等成分的影响，2021年从此汽车家产闪现环球芯片欠缺状况。凭据海表汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions颁布的数据，2021年芯片欠缺导致环球汽车市集累计减产约 1,020万辆。2022年从此，汽车芯片欠缺有所缓解，但取得彻底缓解的年光仍存正在不确定性，若芯片欠缺情状不断，公司有可以面对因下游减产带来的订单大幅淘汰的状况，从而对公司短期经买卖绩形成倒霉影响，提请投资者闭切闭联危机。
2019年 6月 25日，工业和新闻化部办公厅、生长变更委办公厅、生态情况部办公厅印发了《闭于中心区域苛禁新增锻造产能的通告》（工信厅联装[2019]44号）。该通告请求，正在网罗江苏省正在内的中心区域内，苛禁新增锻造产能造造项目。公司正在上述战略公布前已得到 5.6万吨用铝量的铝压铸产能，可以维持本次募投项目以及改日较大空间的铝压铸产能扩张，但上述铝压铸获批产能仅控造正在江苏迈尔现有厂区内践诺，公司若齐备诈骗上述获批额度需通过搬家厂区内其他非压铸摆设的形式告竣，将付出特此表搬家本钱。别的，跟着环保战略的趋苛，改日国度相闭主管部分将有可以出台更苛刻的锻造产能投资束缚，届时公司可以无法赓续应用预留产能额度，以至可以无法通过置换形式新增产能，若该等状况发作，将对公司铝压铸汽车零部件生意的进一步生长形成倒霉影响。
公司平昔珍爱自己更始本事的生长和晋升，但更始创建存正在必然的不确定性，若公司正在自己的更始改革、新品拓荒等方面不达预期，则对公司的经买卖绩减震半岛、主旨角逐力和改日生长形成强大倒霉影响。
公司拟订了肃穆的保密轨造及学问产权回护战略，与主旨身手职员和主旨统造职员签署了保密条目，但仍不行杜绝公司的主旨身手被侵扰和泄密的危机。倘若主旨身手人才和主旨统造职员流失或主旨身手表泄，将对公司的生长形成倒霉影响。
本次召募资金将用于“高严密汽车铝造零部件分娩线项目”、“模具车间改造升级项目”，该等项主意拓荒进度和筹划情状将对公司改日几年的生长和结余水准形成较大影响。截至 2022年 12月 31日，公司估计 2023年至 2025年铝造零部件的正在手订单金额判袂为 57,813.59万元、82,421.78万元和 92,322.32万元，合计 232,557.69万元。2023年至 2025年减震，公司估计正在手订单掩盖筹办产值的比例判袂为 133.68%、95.11%和 88.80%，集体掩盖比例较高，对改日产能的消化供给了相对保护。但因为改日的市集和客户开荒情状存正在必然的不确定性，倘若市集及客户需求发作强大倒霉转折，将会影响本次募投项目新增产能的消化，从而导致本次募投项目投产后可以存正在产能过剩，无法消化的危机。
高严密汽车铝造零部件分娩线项目投产后，公司将新增电驱体系压铸件和转向体系压铸件的自决分娩本事。本次募投项目是公司适应家形成长、呼应客户需求、晋升主旨角逐力的紧要政策组织。公司已对募投项主意可行性举行了充沛地说明和论证，而且公司已正在新产物的身手基本、分娩工艺、项目定点和产能消化等方面做了充沛计划，闭联产物已通过部食客户项目定点并已告竣发卖。倘若项目无法胜利研发或投产，或因筑成投产后市集情况发作较大倒霉转折、公司新产物的前期认证和市集开荒发扬不畅等成分影响，又或者产物通过客户项目定点后仍无法得到足量订单，将对公司募投项主意践诺及量产形成必然的倒霉影响。
公司上次募投项目与本次募投项目筑成达产后，公司固定资产范围将有大范围伸长。按公司目前的司帐战略测算，本次募投项目达产后，估计每年新增折旧摊销占估计集体净利润比例为 31.81%至 36.03%。公司已对召募资金投资项目举行了较为充沛的市集考查及可行性论证，估计公司改日买卖收入及净利润的伸长可以消化本次募投项目新增折旧用度。但上述募投项目收益受宏观经济、家产战略、市集情况、角逐情状、身手先进等多方面成分影响，倘若上次募投项目及本次募投项目无法告竣预期经济效益或改日形成的经济效益无法掩盖新增资产带来的折旧及摊销用度，公司存正在因折旧和摊销用度弥补导致净利润下滑的危机。
4、召募资金投资项目效益受产物单元价值、单元本钱转折形成摇动的危机 经测算，公司本次募投项目之“高严密汽车铝造零部件分娩线项目”的结余预测中单元价值、单元本钱改动的敏锐性说明，正在项目达产后的盈亏平均点为:单元价值低浸 12.67%、或单元本钱上升 15.88%时，项目抵达盈亏平均点。若因下游市集情况发作转折、项目践诺情状发作转折等倒霉成分导致单元价值低浸幅度较大，或者原质料、人为本钱等影响导致单元本钱上升幅度较大，则本次募投项目存正在结余水准低浸以至弗成以结余的危机。半岛纽泰格(减震301229)：向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单
