半岛登录中泰证券股份有限公司何俊艺,刘欣畅,毛䶮玄近期对长安汽车举行咨询并发表了咨询申报《销量同环比显露亮眼，深蓝S7爆点带头电动化拐点》，本申报对长安汽车给出买入评级，此刻股价为13.83元。

　　深蓝 S7 订价 14.99-20.29w，对标竞品而言，S7 正在产物力及价值上具多重上风，具备爆款潜质。①对标同级别竞品如 Model Y、问界 M5、幼鹏 G6、唐 DM，价值上风明显；对标同价值带竞品如宋 PLUS、银河 L7、枭龙 max，表观造型空间等产物力更为特别。②15-20w 价值带方向纯电的 B 级 SUV 竞品稀缺；③设备/表观等产物力明显（前排双零重力座椅、智能灯语、ARHUD、副驾驶屏、表观年青性情化）。④B 级 SUV 市集空间大。

　　公司市集需求把控强，产物胜率高，油车市集（红海且负β）逆势打造多款爆款大单品汽车，以 CS75plus 为代表的新一代产物再现出高胜率，接连盘绕 CS 系列、欧尚、UNI系列推出了多个爆款产物，再现出底层需求把控技能的连续晋升。而跟着 23 年自决主题车企统统转型电动化，细分车格内产物提供速捷填充，电车比赛方式趋于激烈且产物趋于同质化，电车渐渐由蓝海向红海过渡，而红海市集偏重产物区别化，市集需求把控技能的紧要性发端再现。咱们以为公司基于市集需求把控打造爆款的技能将正在电车市集进一步再现，而且公司新能源产物节拍加快半岛注册，电动化拐点已至，将满盈享福电动化市集盈利。

　　危急提示事宜：提供端芯片缺少影响新车产能、行业周期属性弱化、单款车型依赖度相对较上等危急等

　　证券之星数据中央凭据近三年发表的研报数据预备，财通证券李渤咨询员团队对该股咨询较为深远，近三年预测确凿度均值高达92.5%，其预测2023年度归属净利润为剩余77.72亿，凭据现价换算的预测PE为17.66。

　　该股迩来90天内共有32家机构给出评级，买入评级24家，增持评级8家；过去90天内机构目的均价为15.6。凭据近五年财报数据，证券之星估值了解东西显示，长安汽车（000625）行业内比赛力的护城河精良，剩余技能较差汽车，营收获长性精良。财政相对健壮，须体贴的财政目标网罗：应收账款/利润率。该股好公司目标3.5星，好价值目标3星，归纳目标3星。（目标仅供参考，目标领域：0 ~ 5星，最高5星）

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